¶ Beschreibung
EasyInvoice ist ein Tool für die Buchhaltung. Es ermöglich die Erstellung, Verwaltung und das Versenden von Angeboten, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen. Außerdem bietet es die Möglichkeit durch eine Schnittstelle Rechnungsdaten nach EasyInvoice zu importieren.
¶ Rechtemanegement
¶ Anwendungsfälle - How To EasyInvoice
¶ Erstellen/Bearbeiten einer Rechnung
- Startseite öffnet sich und sieht wie folgt aus:
- Dann für Rechnungen erstellen auf den Reiter „Rechnungen“ klicken
- Blauer Button mit „neu hinzufügen“ ermöglicht das erstellen einer neuen Rechnung
- Es öffnet sich folgende Maske bei der man die korrekten Werte eingeben kann
- Standardsteuersatz von 19% ist festgelegt
- Zahlungsbedingungen können händisch eingetragen werden, man kann aber auch den kleinen grünen Button neben Rechnungsdaten klicken und diese werden dann automatisch aus der CustomerDB übernommen (diese speziellen Zahlungbedingungen hat IBP ihrem Kunden zugewiesen)
- Diese Zahlungsbedingungen betreffen Skontodaten, Skontozeitraum, Skontowert und Zahlungsziel und schriftlich. Zahlungsbedingungen
- Man kann per Toggle-Button auch Mahnungen für diese spezielle Rechnung ausschließen, dies kann aber auch an einem späteren Zeitpunkt aus oder abgewählt werden
- „Ersteller“ (oben rechts in der Maske) wird autom. Befüllt und ist die Person, die am Ende die Rechnung von einem Entwurf in eine richtige Rechnung umgewandelt hat
- Ebenso gilt dies für das Feld „Ausstelldatum“ und „Rechnungsnummer“
- Gelber Button unten links „Wandeln (nicht umkehrbar)“ beschreibt den Prozess von einem Rechnungsentwurf in eine nicht mehr veränderbare Rechnung
- Wenn alle Positionen und Daten korrekt sind, wird der blaue Button „Entwurf speichern“ geklickt und es öffnet sich eine Übersicht (wird in der Datenbank auch als Entwurf gespeichert)
- Mittels blauem Button oben rechts kann man die dargestellten Daten dennoch bearbeiten
- In der Reiter-Übersicht zeigt es dann alle Rechnungen an, eben auch den erstellten Entwurf (dies kann über die Filter sich direkt anzeigen lassen)
- Dann wird eine PDF – Rechnung generiert
¶ Use Case: Übertragen von Rechnungsdaten aus ProTool
- Die Buchhaltung bekommt von ProTool in der Regel eine E-Mail, dass ein Protokoll zur Rechnungserstellung freigegeben ist
- Dort befindet sich ein Link zu einem Rechnungsentwurf, wenn man diesen öffnet sieht das so aus:
- Übergangsphase (bis EasyInvoice vollkommen bei IBP im Workflow ist) steht ganz unten ein blauer Button mit „Als Entwurf speichern“
- Jedes Mal, wenn dieser Button geklickt wird, wird in EasyInvoice ein Rechnungsentwurf übertragen
- Später ist es dann der Button „Rechnung generieren“, doppelte Übertragung ist deaktiviert
- Rechnung per E-Mail versenden
- Rechnungs-Mails kann man im Admin-Panel bearbeiten nach seinen Wünschen bearbeiten
- In der Übersichtstabelle mit den Reitern wird auch angezeigt, ob eine Rechnung schon versendet wurde oder nicht
- Wenn eine Mail mit der Rechnung versendet wurde, kann sie nicht noch einmal versendet wurde
¶ Exportieren über DATEV
Für Rechnungen/Stornorechnungen/Gutschriften können DATEV Exporte erzeugt werden. Wie in EasyInvoice üblich können Zeitraum und Art der Dokumente (Entwürfe etc.) über die Filter frei gewählt werden, allerdings sieht der DATEV Standard Einschränkungen vor:
- Die exportierten Dokumente sollten alle aus dem selben Fiskaljahr/Kalenderjahr stammen
- Es sollten nur Dokumente, die keine Entwürfe mehr sind, exportiert werden (die Belegnummer sollte Aufschluss über den Status des Dokuments geben, allerdings können Probleme beim importieren in andere Programme vermieden werden, wenn nur nicht-Entwürfe exportiert werden)
- Der DATEV-Standard sieht keine Dokumente mit Gesamtbetrag von 0 € vor. Das sollte in der Praxis bei Rechnungen vermutlich nicht vorkommen, ist aber technisch in EasyInvoice möglich und sollte beim Import in andere Programme Beachtung finden.
...
¶ Überprüfen auf und Erstellung von Mahnungen
...
¶ Dokumentation von Vorlagen-Variablen
¶ Einführung
Für Dokumentvorlagen (PDF Generierung aus DOCX Vorlagendateien) können Variablen eingesetzt werden.
Generell gilt, dass alle Variablen nach folgendem Muster aufgebaut sind {{ object.VARIABLEN_NAME }}. Die entsprechenden Variablen sind detailliert in folgenden Dokument beschrieben:
https://trivitecgmbh-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tony_richter_trivitec_de/EarOAupCR1xFoxCgVLFwMhwBOaxnKcIAK09LfCJaOANS7Q?e=9O9hgu
Passwort: easyinvoice
¶ Hinweise
- Für die Bearbeitung von Vorlagen-Dokumenten im DOCX Format hat sich LibreOffice als vorteilhaft erwiesen, da MS Word teilweise einen verminderten Funktionsumfang bietet (Kopf und Fußzeilen-Positionierung oder Bilder-/Text-Fluss.
- Das Kopieren von Variablen per Copy/Paste (Strg + C/V) hat sich teilweise als problematisch erwiesen. Hier wird empfohlen die Variablen entwender mit Strg+Umsch+V einzufügen und sämtliche Formatierungen zu ignorieren oder die Variablen am Stück ohne Leerzeichen abzuschreiben um etwaige autom. Änderungen des Textes zu vermeiden
- LibreOffice hat die Eigenschaften Tabellen, die aneinander gereiht sind, zu verbinden. Das ist mit Hinblick auf die Anforderung bzgl der Rechnungs-Positionstabelle (siehe Variablen-Dokumentation) problematisch. Man kann Tabellen über das Hauptmenü wieder auftrennen.
- Außerdem als vorteilhaft erwiesen hat sich das Anzeigen lassen von Whitespace (Leerzeichen, Zeilenumbrüchen etc.). Hier kann im besonderen festgestellt werden ob ein Zeilenumbruch auch einen Paragraphen abschließt oder nicht (Variablen können nur innerhalb eines Paragraphen befüllt werden und sich nicht über 2 Paragraphen hinweg erstrecken)
¶ Übersicht über die Funktionalität
¶ Update-Verlauf
¶ Laufende Entwicklung
Release Date:
¶ Bugfixes
- Rechnungen mit mehreren Positionen: Beim Erzeugen des Dokuments gingen Rahmenlinien der zusätzlichen Positionszeilen teilweise verloren – behoben.
¶ Neue Funktionen
- Im Dokumentenformular wird die Gesamtsumme aller Positionen jetzt direkt über der Tabelle angezeigt und beim Hinzufügen, Ändern oder Entfernen von Positionen automatisch aktualisiert.
- KI-Chat: Erstellte Excel-Dateien können jetzt mehrere Tabellenblätter enthalten.
- Vorlagen-Editor: Die Word-Vorlagen der Dokumentarten (Rechnung, Angebot, Mahnung, …) können jetzt unter Standardeinstellungen → Dokumente-Metadaten direkt im Browser bearbeitet werden – Variablen und Bausteine per Klick oder Ziehen einfügen, Tabellen, Bilder sowie Kopf- und Fußzeilen anpassen, mit PDF-Vorschau anhand von Beispieldaten. Jedes Speichern sichert automatisch eine wiederherstellbare Vorversion. Die Variablen-Auswahl zeigt dabei je Dokumentart die passenden Felder (z. B. „Gültig bis" nur bei Angeboten). Verfügbar als Zusatzmodul.
- Formatierte Positionsbeschreibungen: Über den Baustein „Beschreibung (formatiert)" erscheinen Beschreibungen im fertigen Dokument mit Formatierung – fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen sowie Aufzählungen und nummerierte Listen mit sauberem Einzug.
¶ Änderungen
- KI-Nutzungsübersicht: Die gemeinsame Übersicht über alle Tools ist in die zentrale Übersicht im Portal umgezogen; hier werden nur noch die eigenen KI-Nutzungsdaten angezeigt.
- KI-Assistent: Die Firmen-/Kunden-Recherche liefert jetzt standardmäßig nur aktive Firmen und Standorte. Gelöschte oder archivierte Datensätze werden nur noch einbezogen, wenn ausdrücklich danach gefragt wird.
- Der KI-Assistent und die KI-Nutzungsübersicht sind in den zentralen TeamSuite-Bereich umgezogen; bisherige Chat-Verläufe und Nutzungsdaten bleiben erhalten, alte Links leiten automatisch weiter.
- Einträge zum KI-Assistenten im Menü sehen nur noch Nutzer, die ihn auch verwenden dürfen.
¶ 2026.6.1
Release Date: 01.06.2026
¶ Bugfixes
- Zahlung bearbeiten: Im "Zahlung bearbeiten"-Dialog liefen die Live-Berechnungen für Brutto-/Netto-/Steuerbetrag nicht mehr (Konsolen-Fehler
value is not defined,net_value is not defined,tax is not defined) – die Eingabefelder waren ohne Reaktion. Funktioniert wieder. - Beim horizontalen Scrollen breiter Tabellen bleiben die Bedienelemente (Sichtbare-Spalten-Button, Items-per-Page-Dropdown und Pagination) am linken bzw. zentralen Viewport-Rand sichtbar, statt mit der Tabelle aus dem Bild zu scrollen.
- Tabellen scrollen jetzt horizontal innerhalb der Tabelle, statt die gesamte Seite mitzuscrollen. Toolbar und Filter bleiben dadurch beim Scrollen breiter Tabellen sichtbar.
¶ Neue Funktionen
- Mahnungen: Neue Action "Mahngebühren erlassen" auf einer Mahnung. Wenn der Kunde nur den Rechnungsbetrag bezahlt hat, aber nicht die zusätzlich entstandenen Mahngebühren, kann die Mahnung jetzt mit einem Klick erlassen werden – die Rechnung wird daraufhin automatisch als vollständig bezahlt markiert. Die Mahnung bleibt zur Nachvollziehbarkeit erhalten (mit Vermerk Zeitpunkt + ausführender Benutzer), es muss keine Fake-Zahlung mehr angelegt werden. Reversibel über "Erlass zurücknehmen".
- Callback: Neues Event "invoice.uncancelled" wird gefeuert, wenn eine Stornorechnung oder Gutschrift durch eine neue Rechnung aufgehoben wird – z.B. damit ProTool das verknüpfte Protokoll wieder sperren kann. Payload enthält invoice_id/name, document_id, reversed_document_id/name und uncancelled_at.
- KI-Einstellungen: Neuer Standardwert für Kontext-Nachrichten als Slider (0–15). Der hier hinterlegte Wert wird beim Anlegen neuer KI-Chat-Sessions automatisch als Kontext-Voreinstellung übernommen.
- Spaltenprofile: In den Listenansichten lässt sich die aktuelle Spaltenauswahl jetzt als benanntes Profil speichern, per Klick wieder anwenden, überschreiben und löschen. So wechselt man schnell zwischen verschiedenen Spalten-Zusammenstellungen; die Profile werden pro Liste getrennt gespeichert.
- Detailansicht per Klick: Ein Klick auf eine Zeile öffnet ein seitliches Panel mit allen Informationen des Dokuments inklusive PDF-Vorschau – unabhängig davon, welche Spalten gerade eingeblendet sind. Das Panel lässt sich schnell wieder schließen und öffnet sich nicht, wenn man Text in der Zeile markiert.
¶ Änderungen
- Währungsfelder werden überall mit genau zwei Nachkommastellen angezeigt (Betrag, Nettobetrag, Mahngebühren, Stundensatz, Netto-/Bruttosumme etc.) – sowohl direkt beim Öffnen eines Formulars als auch nach jeder Eingabe oder Berechnung. Bisher wurden trailing Nullen abgeschnitten (z.B. "273,7" statt "273,70").
- KI-Chat: Tool-Übersicht überarbeitet – Tools werden jetzt als ausklappbare Gruppen mit lesbaren Titeln in Akzentfarbe angezeigt (z.B. "Firmen und Standorte" statt "company_customer"), jede Methode hat einen sprechenden Titel, technische Slugs sind entfernt
- KI-Chat: Maximaler Kontext-Schieberegler von 10 auf 15 vorherige Nachrichten erhöht
- KI-Tools (Dokumente): aggregate_documents und list_documents nutzen jetzt ein effektives Datum (Ausstelldatum, ansonsten Erstellungsdatum als Fallback), damit Entwürfe ohne Ausstelldatum in Auswertungen im richtigen Zeitraum/Monatsbucket erfasst werden
- Beim Erzeugen einer neuen Rechnung aus einer Stornorechnung oder Gutschrift werden die externe Dokument-ID und die Aufhebungs-Callback-URL von der Original-Rechnung übernommen, damit der neue invoice.uncancelled-Callback gefeuert werden kann
- Dokument-Listen: Filter um Netto- und Brutto-Summe erweitert
- Header: "EasyInvoice fragen…"-Button vertikal zentriert und mit etwas Abstand nach rechts
- Side Nav: KI-Chat unter "Administrative Funktionen" verschoben, Dashboard-Position angepasst
¶ 2026.5.3
**Release Date: 22.05.2026
¶ Bugfixes
- Beim löschen von Zahlungen konnte es zu Problemen kommen, sodass die Rechnung noch immer als bezahlt markiert war. Das ist nun behoben
¶ Neue Funktionen
¶ Änderungen
¶ 2026.5.2
Release Date: 20.05.2026
¶ Bugfixes
- Kompatibilität zur aktualisierten Tabellen-Bibliothek (django-tables2 3.0.0) wiederhergestellt – verlinkte Spalten in den Übersichten von Stornorechnungen, Mahnungen, Gutschriften, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und wiederkehrenden Rechnungen funktionieren wieder korrekt
- KI-Nutzungs-Dashboard hat zwischen Mitternacht und 02:00 Uhr Logs des laufenden Tages nicht angezeigt
- KI-Suchfeld und Strg+K-Popup hatten im Dunkelmodus zu helle Bereiche
- Tab "KI-Einstellungen" wurde auch dann angezeigt, wenn das KI-Addon deaktiviert war
¶ Neue Funktionen
- Die Dokumentübersicht erhält nun die neuen Werte "Hinterlegter Firmenname"/"Hinterlegter Kundenname" um die Firmen-/Kundennamen zum Zeitpunkt der Erstellung der Dokumente anzuzeigen
- Neues Addon "KI-Funktionen" – aktivierbar im Admin unter Constance > Config > Addons (benötigt einen Anthropic-API-Key in der .env). Enthält automatische KI-Zusammenfassung der Dokumente (sichtbar auf der Detailseite, als sortierbare Spalte und Filter in den Übersichten; manueller "Neu generieren"-Button), KI-Rechtschreibprüfung im Dokumenten-Formular (Toolbar-Button korrigiert alle Positionsbeschreibungen in einem Rutsch und kann zurückgesetzt werden) sowie ein KI-Nutzungs-Dashboard mit vollständigem Kosten-Tracking pro Aufruf
- KI-Chat-Assistent in der Kopfleiste (Strg+K) und als eigene Seite – beantwortet Fragen zu Firmen, Kunden, Dokumenten und Zahlungen. Generiert auf Wunsch Auswertungs-Dateien (Excel, Word, PowerPoint, CSV, DATEV, PDF) zum Download
- Komplexe Auswertungen im Chat in einem Schritt: Fragen wie "Wie viele Kunden haben mehrere Standorte?", "Umsatz pro Monat" oder "Top-Kunden nach Eingangsvolumen" werden direkt beantwortet
- Neuer Tab "KI-Einstellungen" unter Standardeinstellungen mit konfigurierbarem Monatsbudget in Euro, automatischem Reset zum Monatsanfang, einstellbarer Warnschwelle und harter Sperre bei Überschreitung
- Mehr Kontext für die KI: aktueller Zeitpunkt (für relative Anfragen wie "diese Woche" oder "letztes Quartal"), aktuelle Seite samt Filtern und Sortierung sowie Audit-Daten der Dokumente (Ersteller, Erstell- und Änderungsdatum) fließen automatisch in jede Frage ein
- "Erneut versuchen"-Button bei fehlgeschlagenen Chat-Antworten – die Frage wird als neue Nachricht ans Ende des Verlaufs gestellt, die alte Bubble bleibt als Nachweis sichtbar
¶ Änderungen
- Beim Erstellen einer Zahlungserinnerung wird eine Übersicht der bereits vorhandenen Zahlungserinnerungen angezeigt, bevor eine weitere erstellt werden kann
- Dashboard: Diagramme passen sich nun automatisch dem gewählten Theme (Hell/Dunkel/Automatisch) an
- Dashboard: Barrierefreiheit verbessert – Screenreader-Unterstützung für Diagramme, Sparklines und Tabellen-Header
- KI-Antworten werden formatiert dargestellt (Listen, Tabellen, fetter Text, Code-Blöcke und Links) und sind dadurch deutlich besser lesbar
- KI-Chat robuster gegen kurzzeitige Überlast bei Anthropic – Anfragen werden bis zu 4× automatisch wiederholt (Wartepausen 1s/2s/4s/8s); Abbrechen bleibt jederzeit möglich. Auto-Auswahl der passenden Modellstufe (Haiku/Sonnet/Opus) je nach Komplexität
- KI-Suchfeld jetzt auf allen Seiten verfügbar (Listen, Detail- und Bearbeitungsseiten) – nicht mehr nur Dashboard. Diverse UX-Verbesserungen: Strg+K startet immer eine neue Sitzung, animierter Lade-Indikator, Kontext-Schieberegler (0–10 vorherige Nachrichten als Kontext für die KI), volle Fensterhöhe ohne doppelte Scrollleiste
- Genauere KI-Kostenschätzung – Cache-Schreibvorgänge werden jetzt mitgerechnet, schließt eine bisher ~50%ige Lücke zur tatsächlichen Abrechnung. Im Dashboard werden Chat- und Tool-Aufrufe in eigenen Farben dargestellt
¶ 2026.5.1
Release Date: 04.05.2026
¶ Bugfixes
¶ Neue Funktionen
¶ Änderungen
- Sicherheitsupdates
¶ 2026.4.1
Release Date: 20.04.2026
¶ Bugfixes
-
Angebote mit Status "Rechnung gestellt" erscheinen in der Angebotspipeline jetzt nur noch in der Spalte "Rechnung gestellt" und nicht mehr zusätzlich in ihrer ursprünglichen Status-Spalte
-
XLSX/CSV-Export: Spalten wie Angebote, Rechnungen, Bezahlobjekt, Versandstatus, Bezahlstatus, Storniert, Mahnbefreiung, Aktiv-Status und Nächstes Rechnungsdatum geben im Export nun lesbare Werte (z.B. "Ja"/"Nein") statt HTML-Tags oder nicht darstellbare Emojis aus
-
Die Zahlungsbedingungen speichern nun auch nach einem Sync wieder die Firmen- und Standortzuordnung
¶ Neue Funktionen
¶ Änderungen
- Performance-Optimierung aller Dokumenten-Listenansichten (deutlich schnellere Ladezeiten)
- Verknüpfte Rechnungen in der Angebotsliste sind jetzt anklickbar
- Adresslogik beim Speichern von Dokumenten nutzt zentrale Funktion aus der CustomerDB
- Design Change in Select2 für bessere Lesbarkeit
¶ 2026.3.3
Release Date: 18.03.2026
¶ Bugfixes
- Sortierung aller Dokumentarten (Rechnungen, Angebote, Mahnungen, etc.) nach Erstellungsdatum korrigiert
¶ Neue Funktionen
- Angebote haben jetzt auch die Möglichkeit Zahlungsbedingungen einzufügen
- Mahngebühren (1./2./3. Mahnung) können jetzt in den Zahlungsbedingungen pro Mahnstufe konfiguriert werden
- Beim Erstellen von Mahnungsentwürfen aus Rechnungen werden Mahngebühren automatisch aus den Zahlungsbedingungen übernommen
- Button zum Nachladen der Mahngebühr im Mahnungsformular basierend auf der gewählten Mahnstufe
- Angebotsstatus wird jetzt als farbige Badge/Pill in der Angebotstabelle dargestellt
- Mehrfachauswahl-Filter für Angebotsstatus (analog zu Rechnungen)
- Filter "E-Mail an Kunde versendet" für Angebote hinzugefügt
- Einfügen von Übertragungsviews zwischen Angebote->Auftragsbestätigung->Rechnung
- Angebote und Auftragsbestätigungen enthalten nun auch die Skonto Informationen, diese werden außerdem mit durchgereicht
¶ Änderungen
- Tooltip für Standardeinstellungen in der Navigation hinzugefügt
- Mahnstatus und Mahnungen werden in Rechnungsübersicht übersichtlicher und mit Verlinkung angezeig
¶ 2026.3.2
Release Date: 03.03.2026
¶ Neue Funktionen
- Angebotspipeline hinzugefügt
¶ 2026.3.1
Release Date: 02.03.2026
¶ Bugfixes
- Allgemeiner Rabatt akkumuliert nicht mehr bei wiederkehrenden Rechnungen (Rabatt-Zeile wird beim Erstellen des nächsten Entwurfs ausgefiltert)
- Monatsnamen in wiederkehrenden Rechnungen jetzt der lokalen Sprache entsprechend
- Vorzeichen bei Stornierung von Gutschriften/Stornorechnungen werden jetzt korrekt negiert, damit die Buchung aufgeht
¶ Neue Funktionen
- Gutschriften/Stornorechnungen durch neue Rechnung aufheben — statt Kaskaden-Stornierung wird eine neue Rechnung erstellt (XRechnung Type-Code 380)
- Drag & Drop für Positionen in Dokumenten
- Neue Tabellenspalte: Steuersumme effektiv (tax_sum_effective)
- E-Mail versenden und als versendet markieren jetzt auch für Stornorechnungen verfügbar
¶ Änderungen
- Leistungsort wird mit dem "Hole Rechnungsdaten"-Button automatisch mit der Lieferadresse befüllt
- Bei Fehlern beim Erstellen von DocX/PDF wird ein Dokument nicht mehr in einen fehlerhaften Zustand gewandelt
- max_length für Adresszusatz auf 150 erhöht
¶ 2026.2.4
Release Date: 19.02.2026
¶ Bugfixes
- Firmenname wird jetzt auch in den festen Rechnungsdaten korrekt abgespeichert
- Firma und Kunde sind bei Zahlungsbedingungen jetzt optional
¶ Neue Funktionen
- Komplett überarbeitetes Dashboard mit neuem modernem Design (KPI-Karten, Sparkline-Charts, Dark/Light-Mode-Unterstützung)
- Neue KPI-Kennzahlen: Offene Rechnungen (Summe + Anzahl), Überfällige Rechnungen (Summe + Anzahl), Offene Angebote (Anzahl)
- Neuer Bereich "Zahlungen" mit Jahres-/Monatsvergleich und 12-Monats-Trend
- Neuer Statusfilter für Rechnungen: Filterung nach Status (Entwurf, Erstellt, Versendet, Überfällig, Mahnung, Bezahlt, Storniert)
- Neue Statusspalte in der Rechnungstabelle mit farbcodierten Badges
- Neues 2-Spalten-Layout für alle Dokument-Formulare (Kategorie links, Eingabefelder rechts) — betrifft: Rechnungen, Angebote, Gutschriften, Mahnungen, Zahlungserinnerungen, Stornorechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Wiederkehrende Rechnungen sowie Einstellungsformulare (Dokumentvorlagen, Zahlungsbedingungen, Mengeneinheiten)
¶ Änderungen
- Ordentliche Fehlermeldung, wenn Vorlagen Docx nicht vorhanden ist
- Mailverlauf jetzt im Frontend angezeigt
- Löschen von Dokumentvorlagen ist nicht mehr möglich (Schutz vor versehentlichem Löschen)
¶ 2026.2.3
Release Date: 10.02.2026
¶ Neue Funktionen
- New: Serverinterne Möglichkeit geschaffen ein fehlerhaftes PDF neu zu generieren
¶ Änderungen
- Nachfrage bevor Rechnung storniert wird ob das wirklich passieren soll
- Wenn ein Kunde oder Firma nicht existiert oder archiviert wurde, wenn eine Rechnung per API erstellt werden soll, wird jetzt eine Fehlermeldung zurückgegeben
- Anpassungen für E-Rechnung (jetzt auch für andere Dokumenttypen als Invoice möglich)
¶ 2026.2.2
Release Date: 02.02.2026
¶ Änderungen
- Neue Felder für Tabellen: Summe Steuer, Leistungszeitraum, Leistungsperiode, Bemerkungen
¶ 2026.2.1
Release Date: 02.02.2026
¶ Bugfixes
- Wiederkehrende Rechnungen aus dem Dokumentart-Filter entfernt (sind implizit durch Rechnungen enthalten)
- Diverse Validerungsfehler ERechnung ausgebessert
¶ Neue Funktionen
- Summen in den Fußzeilen von Tabellen
- Verbesserter XLSX-Export
- Zahlen werden als echte Excel-Zahlen exportiert (nicht als Text)
- Automatische Summenzeile am Ende mit Excel-Formeln (=SUM(...))
- Korrekte Zahlenformatierung (#,##0.00)
¶ Änderungen
¶ 2026.1.7
Release Date: 28.01.2026
¶ Bugfixes
- Bugfix: Docker start Problem mit DB Änderungen
¶ 2026.1.6
Release Date: 28.01.2026
¶ Bugfixes
change_logFeld durchinternal_notesersetzt (Feld existierte nicht mehr)
¶ Neue Funktionen
- RecurringInvoice - Wiederkehrende Rechnungen als neues Addon
- Rechnungen mit Wiederholungsintervallen (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)
- Konzept "Immer eine Rechnung vorausdenken": Beim Finalisieren wird automatisch ein neuer Entwurf für den nächsten Termin erstellt
- Dynamischer Leistungszeitraum mit Platzhaltern (
{{month}},{{year}},{{quarter}}, etc.) - Task für automatische Verarbeitung fälliger Rechnungen
- Erstellung aus bestehender Rechnung via Kontextmenü
- Auftragsbestätigungen und Lieferscheine integriert
- Mehrfach-Filter für Dokumentenauswahl
- Effektive Summen zur Auswahl in den Tabellen (mit negativen Vorzeichen bei Storno/Gutschrift)
- Rabattposition auf Knopfdruck hinzufügen
¶ Änderungen
- Zahlen in Positions-Inputs rechtsbündig
- Type-ignore Kommentare für Django/Pylance Typisierungsprobleme in
forms.py,views.py,filters.py
¶ 2026.1.5
Release Date: 22.01.2026
¶ Neue Funktionen
- Neues Feld für Rechnungstemplates "address_recipient_short"
¶ 2026.1.4
Release Date: 20.01.2026
¶ Neue Funktionen
- Test-Framework hinzugefügt
¶ Änderungen
- TSA aktualisiert
¶ 2026.1.3
Release Date: 19.01.2026
¶ Neue Funktionen
- Leistungszeitraum kan manuell von Protool migriert werden
¶ 2026.1.2
Release Date: 19.01.2026
¶ Neue Funktionen
- Leistungszeitraum als neues Feld für Rechnungen
¶ Änderungen
- Lange Kundennamen im Brieffenster (Adresse) werden umgebrochen
¶ 2026.1.1
Release Date: 19.01.2026
¶ Bugfixes
- Codierte Sonderzeichen in PDFs ausgebessert
¶ Neue Funktionen
- Callback Service Implementation (Storno-Mitteilung an anderes Tool)
¶ 2025.12.3
Release Date: 19.12.2025
¶ Bugfixes
- Allgemeiner Rabatt wird nun beim Wandeln korrekt berechnet
- API für document-id
- Korrekte Update URL wird nun zurückgegeben (mit BASE_URL)
¶ Neue Funktionen
- Möglichkeit Rechnungen automatisch zu versenden, wenn sie über die API erstellt wurden
¶ Änderungen
- Beim Erstellen von Rechnungen über die API werden jetzt automatisch die korrekten Zahlungsbedingungen applied
- Detail Pages überarbeitet (mit neuer TSA Detail Page Version)
- Formatierung große Zahlen in Tabellen korrigiert
- Document Id Filter zu API und Frontend für Rechnungen hinzugefügt
¶ 2025.12.1
Release Date: 01.12.2025
¶ Änderungen
- Umbau hin zu GeneralModelClass und GeneralTableClass (beinhaltet Kontextmenu Umbaue)
- SideNav neu geordnet
¶ 2025.11.2
Release Date: 06.11.2025
¶ Bugfixes
- Es wurde ein Fehler bei der Erstellung der E-Rechnung korrigiert, der das korrekte Wandeln von Rechnungen allgemein verhindert hat
¶ 2025.11.1
Release Date: 04.11.2025
¶ Bugfixes
- Wenn man auf "Wandeln" geklickt hat und ein Fehler beim Absenden passiert ist, wurde das Dokument beim Speichern als Entwurf anschließend immer gewandelt
- Lösung für den Logikbruch des Löschens der letzten Position eines Dokuments korrigiert
¶ Neue Funktionen
- Das Tool fragt jetzt nach, bevor eine Position endgültig gelöscht wird
- PWA Funktionalität
- Beim Setzen des Angebotsstatus von Buchhaltungstool an Warenwirtschaft => Preisliste an sich auf Aktiv setzen
¶ 2025.10.2
Release Date:
¶ Bugfixes
¶ Neue Funktionen
¶ Änderungen
- Die Link zum Angebot bei erstellung eines Preislistenangebots sollte nun korrekt sein
¶ 2025.10.1
Release Date: 06.10.2025
¶ BUGFIXES:
- Stückeinheiten lassen sich wieder zuverlässig über die API anlegen und bearbeiten.
- Die Entwurfs-Logik in Tabellen arbeitet nun mit der korrekten Reihenfolge.
- Beim Zahlungsabgleich entfällt die fehlerhafte Entwurfs-Logik.
¶ Neue Funktionen
- Rückkanal: Preislisten-Angebote melden Statusänderungen jetzt automatisch an die WaWi.
- API-Antworten zu Preislisten-Angeboten enthalten einen direkten Link zum Angebot.
- Temporäre Firmen und Kunden werden bei der Angebotserstellung mit angezeigt.
- CustomerDBMirror-Daten wurden für das jüngste WaWi-Update erweitert.
¶ Änderungen
- API-Endpunkte für Rechnungen liefern stornierte und aktive Belege separat aus.
- Angebotsstatus kann auch nach der Finalisierung angepasst werden.
- Fehlende/temporäre Kunden werden bei der Angebotserstellung automatisch aus der CustomerDB nachgeladen.
- Stückeinheiten werden bei Bedarf selbstständig erzeugt.
- Tabellenklassen und
models.pywurden refaktoriert (u. a. Typensicherheit, TeamSuite-Update). - Dokumentkommentare und Zahlungsbedingungen fassen nun bis zu 1.000 Zeichen.
- Globale Datenbankabfragen nutzen
objects_with_temporary, und das Poetry-Setup wurde aktualisiert.
¶ 2025.7.1
Release Date: 28.07.2025
¶ Bugfixes
- Wandeln ohne vorherigen Entwurf sollte jetzt wieder funktionieren
- Das Löschen von Rechnungspositionen sollte das Speichern nun nicht mehr verhindern
- Einzelne Datev Exporte können erzeugt werden
- Datev Export mehrerer Dateien beachtet jetzt keine Entwürfe mehr, da diese nicht in DATEV exportiert werden dürfen
- Der Button "Admin Panel" wird nun nur denjenigen angezeigt die darauf auch wirklich Zugriff haben
¶ Neue Funktionen
- "Alle mahnen Button" hinzufügen
- "Alle mahnen" Erinnerung-Funktionalität (E-Mail an entsprechende User)
- "Vom Protokoll zur versendeten Rechnung"-Funktionalität von ProTool
- Ein-/Ausblenden von Tabs in der Dokumentenansicht
¶ Änderungen
- Die "Menge" bei Positionen kann nun in 0,25er Schritten erhöht und gesetzt werden
- Durch das UI wird nun sichergestellt, dass immer mindestens eine valide Position (Ausgefüllte Beschreibung und Menge > 0) vorhanden ist
¶ 5.0.0
Release Date: 02.06.2025
¶ Bugfixes
- Bezahlobjekte (bei Zahlungen) haben nun einen korrekten Link
¶ Neue Funktionen
- DATEV Export für ausgewwählte Rechnungen/Stornorechnungen/Gutschriften
¶ Änderungen
- Tools in Sidenav über Tool-Hub abrufen
- Mehr Statusangaben für Angebote (Fertig bearbeitet/Ungültig)
- Beim Eingeben von Zahlungen kann bei Bedarf nun auch ein Nettobetrag eingegeben werden
- Auslagerung von Eingabe der Zahlungsbedingungen und Vorlagen ins Frontend
- Überarbeitung Formatierungsoptionen Rechnungspositionen (Markdown light/TriviMD)
¶ 4.0.0
Release Date: 07.04.2025
¶ Bugfixes
¶ Neue Funktionen
- Umbau zur "Side Navigation"
- Download aller PDFs innerhalb des gewählten Filters hinzugefügt
- Bei allen Detail und Update-Ansichten das Kontextmenü wie aus der Tabelle bekannt hinzugefügt
- Profilinformationen aus Tool-Rahmen eingefügt
¶ Änderungen
- In den Tabellen wird jetzt auch die Kundennummer angezeigt
- Angebot zu Filter bei Rechnung hinzugefügt
- Kontextmenü "Rechnungen zu Angebot anzeigen" hinzugefügt
- Spalte "Rechnungen" für Angebote eingefügt
¶ 3.0.0
Release Date: 03.02.2025
¶ Bugfixes
- Detail-Anzeige für Zahlungen hat kein PDF (Vorschau entfernt)
- Spaltenfilter für Exporte wurde nicht beachtet
¶ Neue Funktionen
- Feld für "Vollständig bezahlt am" bei Rechnungen hinzugefügt
¶ Änderungen
- Feld für Zahlungseingang abgeändert (Zeit entfernt)
- Farbliche Hervorhebung der jeweiligen Rechnungsnummer wenn storniert/bezahlt/nicht bezahlt
¶ 2.1.2
Release Date: 17.01.2025
¶ Bugfixes
- Das Kontextmenü innerhalb der Übersichten-Tabelle wird jetzt korrekt angezeigt
- Der Haken "identisch mit Kundenadresse" wird jetzt respektiert beim Absoeichern von Kundendaten in Dokumenten
¶ 2.1.1
Release Date: 17.01.2025
¶ Bugfixes
- Speichern war nach Löschen von Positionen nicht mehr möglich
- Doppelte Zeilumbrüche werden bei PDF Erstellung vermieden
- Korrekte Anzeige der Angebotsnummer bei Entwürfen
¶ Neue Funktionen
- Vorschau für PDFs eingefügt
- Angebote in Rechnung umwandeln
- Kontenrahmennummer als Auswahl für Tabelle hinzugefügt
- Zurückgestellt als Angebotsstatus hinzugefügt
¶ Änderungen
- Textmenge und -anzeige für Positionen verbessert
- Textfeld bei Positionen wächst mit eingegeber Textmenge
¶ 2.0.1
Release Date: 13.01.2025
¶ Bugfixes
- Problem beim Bearbeiten von Dokumenten behoben (alpine.js)
¶ 2.0.0
Release Date: 13.01.2025
¶ Neue Funktionen
- Initiale Entwicklung